良好的 VTC/TAXI 投资组合管理软件可集中报价、合同、截止日期和索赔，与您的预订平台集成并生成自动报告以有效地管理您的业务。
对于专业的 VTC/TAXI 经纪人来说，手动管理数十份合同、截止日期、发票和索赔很快就会变得难以应付。VTC /TAXI 投资组合管理软件（专业 CRM）可以帮助您优化时间、提高客户满意度并确保流程安全。但是，如何选择最适合您公司的解决方案呢？在本文中，KT Courtage 将指导您了解部署高性能工具的关键功能、选择标准和最佳实践。
基本特征
客户和合同数据集中化
- 客户档案：联系方式、报价历史和合同
- 监控截止日期（续约、付款截止日期）
- 索赔和和解的归档
报价和邮件自动化
- 根据 VTC/TAXI 配置文件生成预填报价
- 截止日期前自动发送提醒
- 促销和交叉销售的电子邮件模板
与 VTC/TAXI 平台集成
- 连接Uber for Business 、 Free Now和Bolt来上传行程和交通数据
- 用于同步车队和账单信息的API
基本选择标准
1. 人体工程学和操作
选择直观的界面，具有可自定义的仪表板和移动访问权限，可随时随地管理您的投资组合。
2. 安全与合规
- ISO 27001托管或同等级别
- GDPR ：同意管理和客户访问权限
- 自动备份和审计操作日志
3. 分析和报告模块
- 关键绩效指标：合同数量、续约率、索赔
- 每月报告的图表和Excel / PDF 导出
- 对风险客户或异常合同的实时警报
预算和定价模型
许可证与 SaaS
- 永久许可证：初始成本高，每年维护
- SaaS（按月订阅） ：快速部署，包含更新
用户或批量定价
- 适合小型团队的“每用户”计划
- 大型结构和船队的“按合同数量”选项
最佳部署实践
- 初步审计：绘制您的业务流程并定义确切的需求。
- 试用期：在真实条件下评估几种 CRM，为期 1 至 2 个月。
- 专门培训：培训您的团队以确保采用和快速的投资回报。
- 渐进式试点：从基本模块（报价、合同监控）开始，然后激活报告和 API。
结论
选择VTC/TAXI 投资组合管理软件对于您公司的可持续发展具有战略意义。通过优先考虑人体工程学、平台集成、安全性和分析能力，您可以将 CRM 转变为真正的管理和客户忠诚度工具。